【視聴数 No.1】買い手の価値算定のカラクリと、上手な会社の売り方
対象者
・M&Aを成功したいと考えている方
・買い手にちゃんと評価を受けたい方
・より高い金額で会社を売りたい方
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- 対象者
- ・M&Aを成功したいと考えている方
・買い手にちゃんと評価を受けたい方
・より高い金額で会社を売りたい方
- 概要
- 買い手は新たな事業への投資として売り手企業を探しています。そのため、「会社を買うためのお金を、買った会社の利益で返せるか」計画を考えます。本セミナーでは、そうした買い手の実状を踏まえて、上手に会社を売るための具体策をお伝えします。
- 動画の流れ
- ・【買い手側のM&Aの考え方とは】
もしご自身が会社を買うとしたら、どうするでしょうか？買う会社の値段を決めるのに、買い手がどのような視点で考えるのか、実際に買い手で企業価値算定を行ってきた経験を踏まえて解説します。
・【会社の値段が決まるまでのプロセスとは】
M&Aのプロセスでは、買い手との価格交渉が肝になります。お互いがどのように金額を提示するのか、一般的な流れを解説した上で、上手に会社を売るための金額提示のテクニックをお伝えします。
・【自社を良く見せるポイントとは】
最初に金額条件を提示してから、最終的な金額が決まるまで、幾つかステップがあります。
実はここがミソで、最初の提示条件と、最終的な金額には差が生じます。その背景とカラクリを解説した上で、どうすればよいか、専門家の活用方法を含めてお伝えします。
【対談】事業承継完全版！２大手法、親族・従業員承継と第三者承継（M&A）の違い
対象者
・事業承継をご検討されている方
・後継者がいらっしゃらない方
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閉じる【対談】事業承継完全版！２大手法、親族・従業員承継と第三者承継（M&A）の違い
- 対象者
- ・事業承継をご検討されている方
・後継者がいらっしゃらない方
- 概要
- 事業承継の対策について、それぞれのメリット・デメリットを完全公開。
▼本セミナーの資料ダウンロード：事業承継対策フローチャート付き
https://maone.jp/lp/flowchart/
- 動画の流れ
- ①本セミナーの背景 00:00
②事業承継の概要 03:44
③承継の相手と対象 07:10
④親族への承継について 12:42
⑤従業員への承継について 35:57
⑥第三者への承継について 48:53
⑦財産の評価について 1:11:30
⑧何を相談すれば良いか 1:17:38
講演者プロフィール
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
株式会社中小企業ファイナンシャルアドバイザリー
代表取締役 上楽 裕三
公認会計士 / 経営士 / 認定事業再生士
シニア・プライベートバンカー （公益社団法人日本証券アナリスト協会認定）
【略歴】
2008年に早稲田大学教育学部卒業後、現有限責任監査法人トーマツにて、金融機関・投資会社の監査業務に従事。
2014年に現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に出向し、中小企業から大企業向けのM&A助言業務や、ファミリービジネス向けの経営承継支援事業の新規立ち上げに従事。
2017年より株式会社ストライクにて、中小企業向けのM&A仲介業務とプラットフォーム事業の新規立ち上げに従事。
2020年より株式会社中小企業ファイナンシャルアドバイザリーの代表取締役として、中小企業にもあるべきサービスを提供したいという想いで、仲介ではなく助言業務を専業とした事業を展開。
【案件実績】
医療・介護、IT、ホテル、製造、卸売・小売、産廃、飲食、サービス業など様々な業種・規模の案件に関与。
公認会計士であり、特に財務面のアドバイスが得意。
企業価値評価の観点から、希望売却価額アップや案件成約の確度を高めるアドバイスが強み。
【講師実績】
・公益社団法人日本証券アナリスト協会主催 プライベートバンカーセミナー 「M&Aにおける企業価値評価について」
・一般社団法人日本経営管理協会主催 M&Aスペシャリスト支援講座 「企業価値評価について」
・特定非営利活動法人日本経営士協会セミナー主催 「M&Aにおける企業価値の評価について」
【満足度 No.1】信頼できる相談相手の見極め方と、セカンドオピニオンが命運を分ける本当の理由
対象者
・仲介会社に不安や不満をお持ちの方
・どのM&A業者を信頼して良いか分からない方
・M&A会社や買い手の言うことを信じて良いか分からない方
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閉じる【満足度 No.1】信頼できる相談相手の見極め方と、セカンドオピニオンが命運を分ける本当の理由
- 対象者
- ・仲介会社に不安や不満をお持ちの方
・どのM&A業者を信頼して良いか分からない方
・M&A会社や買い手の言うことを信じて良いか分からない方
- 概要
- M&Aはオーナー様にとって人生を変えるほど重大なご決断であり、それゆえに悩みが尽きないのは自然なことです。今回は特に重要なお悩みを取り上げた上で、どのようにすれば良いのか、解決策を提示します。関連して、中小企業庁が推奨するセカンドオピニオンについて、推奨される背景と具体的な活用法をお伝えします。
- 動画の流れ
- ・M&Aはなぜ悩みが多いのか
M&Aは企業間取引の中でも最も重大なもので、ビジネス面以外にも、財務・法務・労務・税務とあらゆる知識が必要となります。とはいえ、忙しい経営者様がご自身で網羅的に知識を付けることは現実的ではありません。そのため、M&Aに慣れたコンサルタントとのやり取りでは、「相手の言うことを真に受けて良いのか」「提案や助言をどこまで受け入れて良いのか」など悩みが尽きず、現実に多くの相談が寄せられています。このようなよくある悩みに対し、どうすれば良いのか、解決策をお伝えします。
・信頼できる相談相手を見つけるポイント
事業を経営されながら、M&Aについて網羅的に知識を付けるには、現実問題、時間が足りません。そのため、信頼できる相談相手を見つけることが何より重要です。とはいえ、「誰を信用すれば良いのか？」という問いに答えられる方も多くはいません。今回は、M&Aで寄せられえる最も重要なお悩みへの解決策として、信用できる人物の目利きノウハウなど、具体的な視点をお伝えします。
・なぜセカンドオピニオンなのか？
M&A支援会社は国内370社は確認されています。中には経験や知識が十分でない事業者や担当者が混じっています。そのため、信頼できる相談相手を見つけることが難しい環境にあります。中小企業庁も「M&A支援会社の判別が難しい状況にある」「セカンドオピニオンを推奨する」など警笛を鳴らしており、その背景とセカンドオピニオンの活用方法、どのような会社に依頼すればよいのかなど、オーナー様が具体的に行動できるよう、丁寧に解説します。
【公認会計士ゲスト】売り手の味方「FA」とは？仲介会社と何が違う？
対象者
・失敗しないM&Aをされたい方
・そのために情報収集されている方
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- 対象者
- ・失敗しないM&Aをされたい方
・そのために情報収集されている方
- 概要
- M&Aアドバイザー各社の特徴や強み、活用法や留意点が分かる１時間
- 動画の流れ
- ・【M&A会社各社の特徴と強み】
そもそもM&A会社にはどのような種別があるのか？どのM&A会社を活用するのが良いのか？
多数寄せられる疑問にM&A調査会社がお答え。大手から中堅、小規模の会社まで、特徴や強みなどを解説します。
・【対談：売り手を救うFAとは】
M&A業界を渡り歩いた公認会計士による解説！
M&Aといえば仲介会社が有名ですが、仲介ではないアドバイザーもいます。
仲介も仲介以外の形態も両方こなしてきた公認会計士に業界内部からの生の声を聞きます。
・【信頼できる相談相手の見極め方】
実は中小企業庁がセカンドオピニオンを推奨しています。その背景にはM&A会社が玉石混交となっている現実があります。
では「誰が信頼できる事業者なのか？」「なぜセカンドオピニオンが推奨されており、どう活用できるのか？」
業界を買い手とM&A会社両方からリサーチした代表が率直にお伝えします。
【対談】行政書士/財務コンサルタント 赤沼慎太郎氏×吉川 M&Aに失敗しないためにセカンドオピニオンを活用する
対象者
M＆Aの失敗を最小限に抑えたい方
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- 対象者
- M＆Aの失敗を最小限に抑えたい方
- 概要
- ～赤沼先生コメント～
2020年3月に中小企業庁は「中小M＆Aガイドライン」を策定し、その中でM&A支援内容に関するセカンド・オピニオンを推奨しています。
今回は、100社を超えるM&A案件を見てきたM＆A専門家である吉川将平氏に「M&Aのセカンドオピニオン」についてお伝え頂きます。
多くの中小企業にとってM&Aは初めての経験だと思います。
会社の重大な判断で失敗したくないと考えるのが当たり前ですが、失敗を最小限に抑える為に、どのようなことに気を付けるべきなのか。
ぜひ、ご参考としてください。
- 動画の流れ
- 【目次】
00:00 はじめに
00:38 M&A One株式会社 代表 吉川将平氏
04:30 国内M&A支援会社の特徴
07:23 M&Aへのニーズ
08:30 M&A支援に関するセカンドオピニオン
10:45 M&A支援会社の選び方のポイント
12:41 1社だけに相談して進めた場合のデメリット
13:42 支援会社との相性について
【対談】行政書士/財務コンサルタント 赤沼慎太郎氏×吉川 失敗しないM&A支援会社の見極め方
対象者
どのM&A会社に相談すべきか迷われている方
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- 対象者
- どのM&A会社に相談すべきか迷われている方
- 概要
- ～赤沼先生コメント～
今回は、100社を超えるM&A案件を見てきた吉川さんに「信頼できる相談先の見極め方とは？」についてお伝え頂きました。
初めてM&Aにトライする中小企業の経営者にとっては、どこを選ぶのが良いのか、本当に難しい判断だと思います。
どんな専門家を選択して、どのように進めていくと上手にM&Aをまとめていけるのかについてお話頂きましたので、ぜひ、ご参考としてください。
- 動画の流れ
- 【目次】
00:00 はじめに
00:18 M&A One株式会社 代表 吉川将平氏
04:13 M&A業界を表す数字
05:26 信頼できる支援会社の見極めポイント
07:07 大から小まで経験している人材とは
08:25 M&Aに必要な知識
12:48 中小企業とM&A支援会社の橋渡し
15:06 M&A Oneのサービスを活用するメリットとコスト
18:03 M&A One株式会社の特徴
【買い手に評価を受けるコツ】 自社の良さを買い手に分かってもらう方法
対象者
・自社に自信がある方
・買い手に良い評価を受けたい方
・自社の価値を理解してほしい方
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閉じる【買い手に評価を受けるコツ】 自社の良さを買い手に分かってもらう方法
- 対象者
- ・自社に自信がある方
・買い手に良い評価を受けたい方
・自社の価値を理解してほしい方
- 概要
- 買い手は投資戦略として経営戦略に沿って買収先となる売り手企業を探しています。
そのため、その経営戦略に沿っていれば売り手企業の評価は高まります。
本セミナーでは、そういった買い手の実状を踏まえて、買い手に評価してもらう具体的方法を解説します。
- 動画の流れ
- ・【買い手側のM&Aの考え方】
買い手は「投資回収ができるか」を金額に織り込んで考えることになります。
買う会社の値段を決めるのに、買い手がどのような視点で考えるのか、実際に買い手で企業価値算定を行ってきた経験を踏まえて解説します。
・【会社の値段が決まるまでのプロセス】
M&Aのプロセスでは、買い手との価格交渉が肝になります。
どうすれば買い手から、より高い金額提示を引き出せるのか、具体策をお伝えします。
・【自社を評価してもらうには】
実際問題、「より評価してもらえる買い手」を見つける方が、早く、成功確度も高いです。
「では、どうしたら評価してもらえる買い手が見つけられるのか？」オーナー様が今すぐ取り組める具体的な方法をお伝えします。
【対談】行政書士/財務コンサルタント 赤沼慎太郎氏×吉川 M&Aでよくある失敗事例について① 値付け
対象者
M&Aで失敗しない方法を知りたい方
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- 対象者
- M&Aで失敗しない方法を知りたい方
- 概要
- ～赤沼先生コメント～
多くの中小企業にとってM&Aは、初めての経験だと思います。
その為、失敗してしまったというケースも当然あるはずですが、どのような失敗が多いのか。
今回は、100社を超えるM&A案件を見てきた吉川さんに「M&Aでよくある失敗例」について3回に渡ってお話頂きます。
第一弾は「値付け」に関する失敗例です。
ぜひ、ご参考としてください。
- 動画の流れ
- 【目次】
00:00 はじめに
01:28 M&Aの値決めによる失敗事例
06:16 M&Aの値決めの基準
07:58 現在のM&Aの相場
11:45 M&Aの値段の決まり方
16:35 不都合な真実
25:22 アドバイザーの重要性
【対談】行政書士/財務コンサルタント 赤沼慎太郎氏×吉川 M&Aでよくある失敗事例③ 条件設定
対象者
・M&Aで後悔したくない方
・売却条件でお悩みの方
セミナー詳細はこちら
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- 対象者
- ・M&Aで後悔したくない方
・売却条件でお悩みの方
- 概要
- ～赤沼先生コメント～
多くの中小企業にとってM&Aは、初めての経験だと思います。
その為、失敗してしまったというケースも当然あるはずですが、どのような失敗が多いのか。
100社を超えるM&A案件を見てきた吉川さんに「M&Aでよくある失敗例」について3回に渡ってお話頂きます。
第3弾は「条件交渉」に関する失敗例です。
ぜひ、ご参考としてください。
- 動画の流れ
- 【目次】
00:00 はじめに
00:40 M&Aの条件提示の失敗について
08:57 譲渡価格に固執しないでより良い成果を得る交渉術
10:16 買い手候補を多く集める具体的方法
13:12 譲渡価格以外で交渉が難航するポイント
【対談】行政書士/財務コンサルタント 赤沼慎太郎氏×吉川 M&Aでよくある失敗事例② アドバイザー選び
対象者
アドバイザー選びで失敗したくない方
セミナー詳細はこちら
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- 対象者
- アドバイザー選びで失敗したくない方
- 概要
- ～赤沼先生コメント～
多くの中小企業にとってM&Aは、初めての経験だと思います。
その為、失敗してしまったというケースも当然あるはずですが、どのような失敗が多いのか。
100社を超えるM&A案件を見てきた吉川さんに「M&Aでよくある失敗例」について3回に渡ってお話頂きます。
第2弾は「M&Aアドバイザー選び」に関する失敗例です。
ぜひ、ご参考としてください。
- 動画の流れ
- ・悪いアドバイザーが付くとどうなるか
・何故アドバイザー選びが難しくいのか
・良いアドバイザーの見極め方
・良いアドバイザーの探し方
【良い買い手の見極めポイント】譲渡後も会社を伸ばせる買い手の見つけ方
対象者
・M&Aへの真剣度が高い方
・具体的な買い手を探したい方
・売却金額を見据えたい方
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閉じる【良い買い手の見極めポイント】譲渡後も会社を伸ばせる買い手の見つけ方
- 対象者
- ・M&Aへの真剣度が高い方
・具体的な買い手を探したい方
・売却金額を見据えたい方
- 概要
- 買い手は新たな事業への投資として売り手企業を探しています。そのため、「会社を買うためのお金を、買った会社の利益で返せるか」計画を考えます。本セミナーでは、そうした買い手の実状を踏まえて、上手に会社を売るための具体策をお伝えします。
- 動画の流れ
- ・【M&Aにおける会社の値段の決まり方】
非公開企業のM&Aでは、評価の考え方に一般的なものがあります。一般的なので、算定方法もシンプルで、多くの企業で採用されています。そのため、相場はある程度、事前に分かってしまいます。
一方、最終的には買い手との相対取引になるので、最後は買い手との交渉で決まります。ベースとなる相場があって、そこからどのように金額の最終合意まで妥結するのか、そのプロセスは共通です。実際に会社を買った経験に基づいて実態を伝えます。
・【なぜ買い手によって評価が変わるのか？】
上場企業を買い手にすると、上場企業の監査の対象となる場合があります。上場企業は一般の投資家の投資対象となるため、会計基準が厳しく、一層の正確性が求められます。監査の対象になると、この基準に準ずる形で企業評価をされる場合が多く、貴社の状況によっては、最終合意までのプロセスの中で評価が下げられることもあります。
・【大手に売っても評価が下がらないようにするには！？】
とはいえ、「だから未上場企業だけを買い手候補にすれば良い」という結論は拙速で、上場企業に売った方が会社の将来が安定するのも事実です。そこで、評価を下げないためにはどうすればよいのか、前準備として何ができるのか、M&Aを始まる前にこそできる「転ばぬ先の杖」を伝授し、専門家の使い方なども交えてノウハウを公開します。